币游国际

证券代码：601699 ?????????????股票简称：币游国际环能 ???????????通告编号：2023-013

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币游国际

关于确认2022年过活常关联生意差别事项及2023年过活常关联生意预计的通告

主要内容提醒：

• 本越一样平常关联生意部分内容尚需提交股东大会审议
• 本次关联生意是与公司一样平常谋划相关的关联生意，属于正常谋划行为，以市场价钱、国家收费标准或行业老例为基础协商定价，公正合理，不会对公司本期及未来的财务状态、谋划效果爆发大的影响，也不会影响上市公司的自力性。

一.一样平常关联生意基本情形

（一）一样平常关联生意推行的审议程序

币游国际于2023年4月25日召开了第七届董事会第十五次聚会，聚会审议通过了《关于确认公司二○二二年过活常关联生意差别事项及二〇二三年过活常关联生意的议案》，该议案为关联生意议案，公司关联董事回避表决，出席聚会的3名非关联董事对上述关联生意议案举行表决，经审议，以赞成3票、阻挡0票、弃权0票通过了该议案。

自力董事事前认可该生意情形和揭晓的自力意见：

经审核，我们以为该等生意属于一样平常性关联生意，是公司正常生产谋划运动的客观需要，生意价钱和方法对生意双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公正、公正、果真的市场原则，切合全体股东的利益。同时，通过该关联生意，公司取得了正常生产谋划所需的可靠有用的效劳支持和质料供应，有利于公司稳固可一连生长。

由于受市场价钱波动和现实生产运作中的变换因素的影响，2022年关联生意中有两类现实爆发额与预计金额保存较大差别。经我们自力董事再次审议，一致以为此两项关联生意的生意价钱和方法是关联双方在协商一致的基础上举行的，切合果真、公正、公正的原则，生意价钱公允，不保存损害公司和投资者利益的情形。

（二）二○二二年过活常关联生意差别事项

1、2022年一样平常关联生意中我公司从关联方购入项目，现实爆发额与年头预计数额有一定差别，详细爆发情形如下：

由于公司一连深化精益头脑指导下的“算账”文化，周全推进提质增效，强化本钱管控，公司与关联方现实爆发用度与年头预计差别较大，其中：山西币游国际华亿实业有限公司为我公司及子公司提供质料及配件用度现实爆发额与预计总金额相比镌汰20000万元；山西币游国际大成工贸有限责任公司为我公司及子公司提供质料及配件用度现实爆发额与预计总金额相比镌汰32000万元；山西币游国际漳村恒达工贸有限公司为我公司及子公司提供质料配件及维修效劳用度现实爆发额与预计总金额相比镌汰25000万元；山西币游国际永昌工贸有限公司为我公司及子公司提供质料及配件用度现实爆发额与预计总金额相比镌汰28000万元；山西币游国际工程有限公司为我公司及子公司提供工程及维修用度现实爆发额与预计总金额相比镌汰62063万元；山西省轻工建设有限责任公司为我公司及子公司提供工程维修及劳务用度镌汰18640万元；山西币游国际矿业（集团）有限责任公司为我公司及子公司提供综合效劳用度现实爆发额与预计总金额相比镌汰17867万元。以上需重新提请董事会审议确认。

2、2022年一样平常关联生意中我公司出售给关联方的一样平常关联生意项目，现实爆发额与年头预计数额有一定差别，详细情形如下：

（1）、由于年度内煤炭市场波动较大，市场产品结构变换较为强烈，导致下游关联方销售渠道及营业量转变，造成现实爆发额与预计总金额相比增添的情形，其中：向山西天脊煤化工集团有限公司销售煤炭，现实爆发额增添58707.72万元；向山西币游国际煤基合成油有限公司销售煤炭，现实爆发额增添43366万元。

（2）、受煤炭市场价钱波动和关联方购入煤炭品种结构调解，购入公司煤炭数目镌汰，造成现实爆发额与预计总金额相比镌汰的情形，其中：向山西币游国际煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭，现实爆发额与预计总金额相比镌汰77357万元；向山西币游国际煤炭经销有限责任公司销售煤炭，现实爆发额与预计总金额相比镌汰112340万元；向天脊煤化工集团股份有限公司销售煤炭，现实爆发额与预计总金额相比镌汰104898万元；向山西西山煤电商业有限责任公司销售煤炭，现实爆发额与预计总金额相比镌汰68963万元；向山西币游国际矿业（集团）张家港国际商业有限公司销售煤炭，现实爆发额与预计总金额相比镌汰84135万元；向山西币游国际羿神能源有限责任公司销售煤炭，现实爆发额与预计总金额相比镌汰64772万元。

（3）、由于销售模式转变，向山西币游国际制品油销售有限责任公司销售焦炭，妄想销售现实转为代销模式，现实爆发额与预计总金额相比镌汰351230万元。

以上需重新提请董事会审议确认。

（三）2023年过活常关联生意预计金额和种别

关联协议1：与山西币游国际矿业（集团）有限责任公司签署

山西币游国际矿业（集团）有限责任公司为我公司及子公司提供医疗、卫生防疫、幼托、装备等效劳，价钱以双方协议价钱为准，预计2023年爆发额110000万元。

同时，我公司及子公司向山西币游国际矿业（集团）有限责任公司销售煤炭等项目，生意价钱按不低于同品种煤炭现实市场价确定，预计2023年爆发额8000万元。

以上关联生意预计额整年共计118000万元。

关联协议2：与山西币游国际煤炭经销有限责任公司签署

我公司及子公司向山西币游国际煤炭经销有限责任公司销售煤炭，生意价钱按不低于同品种煤炭现实市场价确定。预计2023年爆发额为66000万元。

关联协议3：与山西天脊煤化工集团有限公司签署

我公司及子公司向山西天脊煤化工集团有限公司销售煤炭，生意价钱按不低于同品种煤炭现实市场价确定。预计2023年爆发额为59000万元。

关联协议4：与山西币游国际煤基合成油有限公司签署

我公司及子公司向山西币游国际煤基合成油有限公司销售煤炭，生意价钱按不低于同品种煤炭现实市场价确定，预计2023年爆发额为44000万元。

同时，山西币游国际煤基合成油有限公司为我公司及子公司提供装备及保运效劳，按不高于第三方的价钱确定条约价钱，预计2023年爆发额5000万元。

以上关联生意预计额整年共计49000万元。

关联协议5：与天脊煤化工集团股份有限公司签署

我公司及子公司向天脊煤化工集团股份有限公司销售煤炭，生意价钱按不低于同品种煤炭现实市场价确定，预计2023年爆发额为40000万元。

同时，天脊煤化工集团股份有限公司为我公司及子公司提供质料及配件，按不高于第三方的价钱确定条约价钱，预计2023年爆发额400万元。

以上关联生意预计额整年共计40400万元。

关联协议6：与山西币游国际羿神能源有限责任公司签署

我公司及子公司向山西币游国际羿神能源有限责任公司销售煤炭，生意价钱按不低于同品种煤炭现实市场价确定，预计2023年爆发额为25500万元。

关联协议7：与山西币游国际煤基清洁能源有限责任公司签署

我公司及子公司向山西币游国际煤基清洁能源有限责任公司销售煤炭，生意价钱按不低于同品种煤炭现实市场价确定。预计2023年爆发额为130000万元。

关联协议8：与山西省轻工建设有限责任公司签署

山西省轻工建设有限责任公司为我公司及子公司提供工程、劳务、维修等效劳，按不高于第三方的价钱确定条约价钱，预计2023年爆发额16400万元。

同时，我公司及子公司向山西省轻工建设有限责任公司提供电力等，价钱以市场价钱为准，预计2023年爆发额10万元。

以上关联生意预计额整年共计16410万元。

关联协议9：与山西币游国际工程有限公司签署

山西币游国际工程有限公司为我公司及子公司提供工程及维修等效劳，按不高于第三方的价钱确定条约价钱，预计2023年爆发额238000万元。

同时，我公司及子公司向山西币游国际工程有限公司提供电力等，价钱以市场价钱为准，预计2023年爆发额200万元。

以上关联生意预计额整年共计238200万元。

关联协议10：与山西币游国际配售电有限公司签署

山西币游国际配售电有限公司为我公司及子公司提供电力，价钱以市场价钱为准，预计2023年爆发额66000万元。

同时，我公司及子公司向山西币游国际配售电有限公司提供汽油，价钱以市场价钱为准，预计2023年爆发额10万元。

以上关联生意预计额整年共计66010万元。

二.关联方先容和关联关系

（一）山西币游国际工程有限公司（以下简称“工程公司”）

1、基本情形：

住所：山西省长治市屯留区渔泽镇北渔泽村西

法定代表人：李晓军

注册资金： 78431万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

谋划规模：修建施工：矿山工程施工总承包壹级、衡宇修建工程施工总承包壹级、机电装置工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、起重装备装置工程专业承包叁级、预拌商品混凝土专业承包不分品级（凭有用的资质证书谋划）、修建劳务分包；修建质料、电线电缆、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家限制谋划品种除外）、通讯装备（除生产、谋划、装置卫星电视广播地面吸收设施的专控产品）、工业变压器、工矿机械装备及配件、机电产品的批发、零售；太阳能产品的销售装置；工程手艺效劳、咨询与科技研究（中介除外）；土地整治效劳；钢门、钢窗、木制品销售；蹊径货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展谋划运动）

2、与上市公司的关联关系：工程公司为我公司的提倡人股东，是与我公司不保存控制关系的关联方。

（二）山西币游国际煤炭经销有限责任公司（以下简称“煤炭经销公司”）

1、基本情形：

住所：山西省长治市潞城区潞华街道五里后村东

法定代表人：魏晓铭

注册资金：50000万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

谋划规模：一样平常项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；修建质料销售；金属质料销售；肥料销售；化工产品销售（不含允许类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；农副产品销售；食用农产品批发；饲料质料销售；包装质料及制品销售；生产性废旧金属接纳；再生资源接纳（除生产性废旧金属）；再生资源销售；煤炭洗选；通俗货物仓储效劳（不含危险化学品等需允许审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展谋划运动）允许项目：餐饮效劳；食物销售；烟草制品零售；蹊径货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展谋划运动，详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准）

2、与上市公司的关联关系：煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属与公司不保存控制关系的关联方。

（三）山西天脊煤化工集团有限公司（以下简称“天脊煤化工集团公司”）

1、基本情形：

住所：山西省长治市潞城区中华东大街

法定代表人：畅学华

注册资金：62751.58万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

谋划规模：一样平常项目:煤炭及制品销售;化肥销售;润滑油销售;石油制品销售（不含危险化学品）;日用化学产品销售;物业治理;园林绿化工程施工;劳务效劳（不含劳务派遣）;手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动）

2、与上市公司的关联关系：受统一控股股东控制的其他企业。

（四）山西币游国际配售电有限公司（下称“币游国际配售电公司”）

1、基本情形：

住所：山西省襄垣县侯堡镇立异街电力中心办公院

法定代表人：孙应军

注册资金：27000万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

谋划规模：电力供应:配电营业、售电营业;电力设施装置、维修、试验;供电手艺效劳;变配电设施运行;防雷装置检测。（依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动）

2、与上市公司的关联关系：受统一控制人（币游国际化工集团有限公司）控制的其他企业。

（五）山西币游国际煤基合成油有限公司（下称“煤基合成油公司”）

1、基本情形：

住所：山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南

法定代表人：连帆

注册资金：336150万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

谋划规模：允许项目:危险化学品生产;住宿效劳;餐饮效劳;发电营业、输电营业、供（配）电营业;蹊径货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准）一样平常项目:化工产品生产（不含允许类化工产品）;化工产品销售（不含允许类化工产品）;热力生产和供应;通用装备制造（不含特种装备制造）;通用装备修理;污水处置惩罚及其再生使用;煤炭及制品销售;煤炭洗选;土地使用权租赁;小微型客车租赁谋划效劳;机械装备租赁;特种装备出租;金属质料销售;余热余压余气使用手艺研发;余热发电要害手艺研发;货物收支口;手艺收支口;装卸搬运;信息手艺咨询效劳;网络手艺效劳;营业培训（不含教育培训、职业手艺培训等需取得允许的培训）;手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动）

2、与上市公司的关联关系：联营企业并统一控制人。

（六）天脊煤化工集团股份有限公司（下称“天脊集团”）

1、基本情形：

住所：山西省长治市潞城区中华东大街

法定代表人：畅学华

注册资金：120,000万元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

谋划规模：允许项目:肥料生产;危险化学品生产;水泥生产;民用爆炸物品销售。（依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准）一样平常项目:肥料销售;化肥销售;润滑油销售;石油制品销售（不含危险化学品）;消毒剂销售（不含危险化学品）;基础化学质料制造（不含危险化学品等允许类化学品的制造）;日用化学产品制造;塑料制品制造;手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广;手艺收支口;货物收支口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动）

2、与上市公司的关联关系：受统一控股股东控制的其他企业。

（七）山西省轻工建设有限责任公司（下称“轻工建设公司”）

1、基本情形：

住所：太原市小店区长治路寇庄北街12号

法定代表人：王昕

注册资金：5000万元

企业类型：其他有限责任公司

谋划规模：通用装备、管道装置;电气仪表装置;工业厂房与民用住宅修建;市政公用工程;修建装修装饰工程;绿化工程;消防设施工程;环保工程设计、装置;非标装备及大型贮罐的制造;钢构件工程及金属网架的制作、装置;水、电、暖、锅炉运行、维护及劳务效劳;装备及管道的防腐保温;金属装备及物件的无损探伤;焊工培训;批发零售金属质料（除贵稀金属）、建材（除木料外）、工业装备、化工产品（不含危险化学品）;矿山工程;物业效劳;特种装备生产（p≤9.8MPa锅炉的装置刷新维修;压力容器的制造）;工矿工程修建。消防手艺效劳;电力设施装置、维修、试验;车辆租赁;运送带的手艺效劳与维修;滚筒包胶及注胶;金属外貌处置惩罚;清洁效劳;机电工程;无邪车维修保养及零部件销售;煤炭存储;蹊径货物运输:煤炭的装运;煤炭洗选与加工;瓦斯排放管及管件生产与销售;餐饮效劳;装备租赁（通俗机械装备、起重装备、环保装备）;条约能源治理;环保节能装备的销售、装置、维护、运行、供热;矿山机电装备及配件的研发、设计制造、装置、维修、销售租赁、手艺效劳;崎岖压开关柜及电气控制系统开发、生产、销售;风门设计、制造、销售;食物谋划:预包装食物批发零售;修建施工、建设工程:污水处置惩罚工程;节能产品、炉用燃烧器、机电装备、锅炉和供暖装备的手艺效劳和销售;制品油:制品油批发、零售;仓储效劳;展览展示效劳;广告的设计、制作、署理、宣布;显示屏的制作、装置、维修;户外、楼宇、蹊径亮化;标识标牌设计、制作;盘算机网络工程;盘算机软硬件的手艺开发、手艺效劳、手艺咨询;经销煤炭及其制品。（依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动）

2、与上市公司的关联关系：受统一控股股东控制的其他企业。

（八）山西币游国际制品油销售有限责任公司（下称“制品油销售公司”）

1、基本情形：

住所：山西省长治市屯留区余吾镇镇政府东南

法定代表人：赵晓光

注册资金：5000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

谋划规模：汽油、柴油、煤油、液化石油气、液化自然气、硫酸、液氨、液氧、液氮、液氩、硫磺、甲醇、煤焦油、石脑油、乙醇、异辛烷、正庚烷、正己烷、正戊烷、正辛烷及其异构体、稳固轻烃、混醇（无贮存）、航空煤油、燃料油、氯化石蜡的批发（以上25项以危险化学品谋划允许证审定的规模和有用限期为准）; 煤炭及制品（无贮存）、焦炭（不含危险化学品）、氧化蜡、工艺蜡烛及类似品、石蜡及制品（不含危险化学品）、专用化学产品（不含危险化学品）、日用化学产品、肥料、齿轮用油、塑料制品、液体石蜡、费托合成蜡、相变蜡、桶装润滑油、金属加工液、乳化油、乳化液、浓缩液的销售;机械装备及配件、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家限制谋划品种除外）、通讯器材（除生产、谋划、装置卫星电视广播地面吸收设施的专控产品）、盘算机及配件、汽摩配件、防冻液、基础油、白油、汽车养护品（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）、化工产品（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）的批发、 零售; 制品油零售:汽油、柴油零售（仅限分支机构凭有用允许证谋划）; 货物收支口、手艺收支口:矿产品;化工产品及质料（危险化学品、剧毒品、易燃易爆物品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）及本企业所谋划产品的收支口营业（国家限制公司谋划或榨取收支口的商品和手艺除外）（依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动）

2、与上市公司的关联关系：制品油销售公司属与公司受统一控股股东控制的其它企业。

（九）山西币游国际煤基清洁能源有限责任公司（下称“煤基清洁能源公司”）

1、基本情形：

住所：长治市襄垣县王桥工业园区

法定代表人：张卫国

注册资金：767798万元

企业类型：其他有限责任公司

谋划规模：允许项目:危险化学品生产;制品油零售（不含危险化学品）;发电营业、输电营业、供（配）电营业;供电营业;输电、供电、受电电力设施的装置、维修和试验;煤炭开采;基础电信营业;第一类增值电信营业;第二类增值电信营业;互联网信息效劳;住宿效劳;餐饮效劳;蹊径货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准）一样平常项目:制品油仓储（不含危险化学品）;制品油批发（不含危险化学品）;热力生产和供应;通用装备制造（不含特种装备制造）;通用装备修理;非通例水源使用手艺研发;污水处置惩罚及其再生使用;煤炭及制品销售;煤炭洗选;住房租赁;非栖身房地产租赁;金属质料销售;化工产品生产（不含允许类化工产品）;化工产品销售（不含允许类化工产品）;货物收支口;手艺收支口;机械装备租赁;修建工程机械与装备租赁;特种装备出租;小微型客车租赁谋划效劳;装卸搬运;手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动）

2、与上市公司的关联关系：联营企业并统一控制人。

（十）山西币游国际羿神能源有限责任公司（下称“羿神能源公司”）

• 基本情形：

住所：山西省长治市屯留县城镇羿神东街

法定代表人：李文平

注册资金：28500万元

企业类型：其他有限责任公司

谋划规模：焦炭、焦粉、焦粒、修建质料、化工产品（危险化学品、易燃易爆物品、剧毒品、兴奋剂以及国家专项审批项目除外）的经销;企业治理策划;企业治理信息咨询效劳（中介除外）;蹊径货物运输;煤炭销售;自有衡宇租赁。（依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动）***

2、与上市公司的关联关系：羿神能源是集团公司的四级控股子公司，属与公司不保存控制关系的关联方。

（十一）山西币游国际矿业（集团）张家港国际商业有限公司（下称“张家港国贸公司”）

• 基本情形：

住所：张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园1211室）

法定代表人：高雪明

注册资金：20000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

谋划规模：自营和署理种种商品及手艺的收支口营业（国家限制公司谋划或榨取收支口的商品及手艺除外）；煤炭、润滑油、钢材、金属质料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械装备及零部件、化工质料及产品（危险品除外）、修建质料、纺织质料及产品、汽车用品及零部件、办公用品、电子产品、盘算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、日用百货购销；信息咨询效劳（不含投资咨询、金融信息咨询）；货运代庖营业；食物销售（按允许证所列规模谋划）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展谋划运动）

2、与上市公司的关联关系：受统一控股股东控制的其他企业。

上述关联方生产谋划正常，具备履约能力，不保存履约危害。

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以上关联方最近一年主要财务数据（2022年）： ????????????????????????????????????????????单位：万元

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三.关联生意主要内容和定价政策

公司一样平常爆发的关联生意基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可较量的同类产品的公正市场价钱；无公正市场价钱的，双方凭证本钱协商，即凭证现实本钱加税费加合理的利润10%确定生意价钱。

四.关联生意目的和对上市公司的影响

（一）公司与集团公司举行的关联生意是正常的市场行为；是由于双方的生产谋划需要以及公司所处地理情形、历史渊源等客观因素的影响，使双方在生涯效劳、生产辅助等方面保存着关联生意。

（二）以上关联生意是公允的，关联方未对拟实验的生意举行干预。已爆发的关联生意在签署了相关条约后，是严酷凭证条约执行的。公司通过这些关联生意，包管了公司及子公司生产的正常举行，切合公司的整体利益和久远利益。

特此通告。

币游国际董事会 ?

2023年4月27日??????????

报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2,经自力董事事前认可的声明

3.经自力董事签字确认的自力董事意见